FP相談サービスを利用したいけど、
強引に契約を要求されたり断りづらい雰囲気にされないか心配されている方、多いのではないでしょうか。
特に女性の方は面談の相手が男性の場合や執拗に契約を迫られると断りにくくならないか心配ですよね。
労働人口の45％を女性が占めており、女性の活躍が特に注目されている現在ではお金の悩みを抱えている方も増えてきているのではないでしょうか。
また、出産などの女性特有の悩みもあると思います。
この記事では、特に女性におすすめしたいFP相談サービスをファイナンシャルプランナーである筆者が厳選してご紹介します。
この記事で紹介するFP相談サービスは選んだポイントとして、
- 強引な勧誘がない
- 断りやすい
- 提案できる商品が幅広い
という3点を特に重要視しています。
どのサービスも面談からアフターフォローまで親切丁寧にしてくれ、
強引な勧誘はなく、気に入らなかったら断りやすい対応をしてくれますのでぜひご検討ください。
女性におすすめしたいFP相談サービス① お金のみらいマップ
女性におすすめのFP相談サービス1つめはお金のみらいマップです。
お金のみらいマップは合同会社オンラインが運営するFP相談サービスです。
客観的な分析で中立なアドバイスをしてくれ、幅広い投資先を提案してくれるのが魅力的なサービス
となっております。
女性におすすめしたいポイント① 仲介をしてくれるので安心
お金のみらいマップは、相談者と企業をFPが必要に応じてマッチングさせてくれる仲介役をしてくれます。
相談者にはニーズに合った企業を紹介し、紹介した後も企業のしつこい営業行為やお客様本位ではない対応には忠告をしてくれます。
仲介役がいてくれると、直接企業と資産運用相談をする場合に比べてニーズに合った投資先を知ることができたり、
トラブルになりにくかったりといったメリットがあります。
女性におすすめしたいポイント② すべてオンライン面談で完結
相談は全国どこからでもオンラインで面談できます。
対面だと、相談するだけや提案にあまり魅力を感じなかったときなどに気まずくなるかもと思い、
自宅にFPが訪問してくるのに抵抗がある人は多いのではないでしょうか。
お金のみらいマップはすべてオンラインでの面談ですので、
自宅にFPが訪問してくることはなく画面越しでの面談で完結します。
女性におすすめしたいポイント③ 相談料無料。解決策を聞くだけでもOK
資産運用の相談にお金のみらいマップがおすすめの理由3つめは相談料が無料なことです。
相談に乗ってくれるFPは相談者の悩みにアドバイスをしてくれ、必要に応じて投資先を案内してもらえます。
その際に、発生する費用はありません。
ですから、例えば投資を始めるにあたって積み立てNISAやiDeCoからスタートしようという結論になった場合は
口座の開設方法や投資先の説明で十分なので、FPに相談するだけで解決するケースもあります。
女性におすすめしたいポイント④ 幅広い投資先を提案してくれる
FP相談サービスに多いのが、
特定の金融商品や保険会社のみを紹介するといった投資先や斡旋先が限定されているケースです。
将来に対するお金の不安があるから相談したのに、保険の見直しだけを提案されて保険会社を案内されたり、
投資について初心者なのにいきなり不動産投資の話を持ちかけられても困りますよね。
お金のみらいマップは相談者ごとにシミュレーションし、幅広い投資先から最適な投資先を提案してくれます。
必要に応じて保険の見直しや株式、債券、不動産、太陽光発電などなど幅広い選択肢を提案してくれるので、
より自分に合った投資先を厳選することができます。
女性におすすめしたいFP相談サービス② ココザス 無料FP相談の相談実施
ココザス株式会社は個人のライフイベント悩みを解決するため
「お金・仕事・住まい」の3つの事業を展開する会社です。
その中でも資産形成事業ではファイナンシャルプランナーが相談者一人ひとりの資産形成を設計。
家計の見直しから実際の投資への取り組み、相続のご相談も対応してくれます。
女性におすすめしたいポイント① 資産形成を初心者にもわかりやすくアドバイス
ココザスの強みは資産形成について何から始めたらいいのかわからないとお悩みの方に対するわかりやすいアドバイスです。
中立公平な立場でアドバイスしてくれ、ポジショントークは一切行いません。
相談者の人生設計にあったベストな提案を、FPが様々な知識と4,700件以上の相談実績から得た経験を活かし、提案してくれます。
また、様々なジャンルの金融商品について、ココザスが実際に取り組んでよかったものだけを厳選して紹介してもらえます。
女性におすすめしたいポイント② Zoomで面談
ココザスはZoomを利用したオンライン面談が可能です。お金のみらいマップ同様、訪問型でありません。
オンラインで完結できるのは女性には特に断りやすさ、セキュリティにおいて重要なポイントですよね。
女性におすすめしたいポイント③ 相談から契約まで、ワンストップで対応
ココザスは資産形成・転職支援・住宅購入など、専任のFPが最初から最後までしっかりと対応してもらえます。
相談内容や取り扱う金融商品、イベントによって担当者がかわると時間がかかったり信頼しにくくて不安になりますよね。
ココザスなら専任のFPが 不明点の解消から、契約についての書類の準備・確認までワンストップでサポートしてくれます。
女性におすすめしたいポイント④ オンラインの無料セミナーに優先的に招待される
ココザスの魅了的なサービスにオンラインでの資産形成セミナーがあります。
セミナー内容を一部紹介すると、
- つみたてNISA活用術 年金対策をするための投資信託選び
- 資産最大化のためのファンド運用術〜富裕層もアクセスしてるファンドとは？
- 『FPによるお金の教養』知らなきゃ失敗するお金の正しい知識
などなど、テーマを見るだけでも聞きたくなるようなセミナーばかりですよね。
このようなセミナーに優先的に招待してもらうことができます。
女性におすすめしたいFP相談サービス③ みんなの生命保険アドバイザー
みんなの保険アドバイザーはパワープランニング株式会社が運営する、
「保険」をはじめとした家計全体の見直しをサポートするFP相談サービスです。
サービス業歴20年で蓄積されたノウハウからお客様一人ひとりが
「お金の管理」に自身が持てるようにアドバイスをしてくれます。
女性におすすめしたいポイント① 数字に裏付けられた信頼
みんなの保険アドバイザーはサービス利用満足度がなんと97％という高さ。
それだけではなく、利用者数50万人以上、登録FP数2000人以上、サービス業歴20年と数字に裏付けられた信頼がおすすめポイントの一つです。
女性におすすめしたいポイント② オンライン保険相談にも対応
相談場所は対面が希望なら自宅や勤務先、その他相談により選ぶことができますが、オンラインでの面談も可能です。
対面で詳しく、オンラインで便利にと利用者の希望に合わせて様々な相談のスタイルがあるのは魅力的ですよね。
女性におすすめしたいポイント③ 相談は何度でも無料
みんなの保険アドバイザーは何度でも「無料」でサービスを利用できます。
相談サービスの利用は一切料金が発生しません。
みんなの保険アドバイザーが無料で相談可能な理由は、
利用者が納得して加入した保険の手数料だけで十分成り立っているためです。
契約は必須ではないため、相談だけでも気軽に利用することができます。
当然強引な営業はなく担当の変更も何度でも無料です。
女性におすすめしたいポイント④ 実際に多くの女性が利用している
みんなの保険アドバイザーは実際に多くの女性がサービスを利用しています。
結婚、出産、住宅購入など家計に変化が起きるタイミングの方が 多く利用されています。
実際にサービスを利用した方の声を公式ホームページのお客様の声から引用しました！
とても親身になってくれ、知識をフル動員して答えてくれました。
時間の配慮やわかるまで説明していただき良かったです。総合的に聞き取りをしてくださりそのうえで自分に合った保険内容を選択できるように配慮してくださり良かったです。とても勉強になりました。また相談させていただく機会がある際はよろしくお願いします。
とてもわかりやすく親切丁寧に教えてくださいました。すべての事項について、疑問を口にするとひとつひとつ丁寧に教えてくれました。
丁寧で分かりやすかった。詳しくいろいろなプランを提示してくれて違いなども詳しくお話ししてくれた。
まとめ
いかがでしょうか。
オンライン面談で勧誘がしつこくなく断りやすい。
提案してくれる金融商品が幅広くライフイベントに合わせて
様々な選択肢が用意されているというようなFP相談サービスを紹介させていただきました。
少しでも気になられた方はリンクから詳しい内容をご覧いただき、ぜひ相談だけでも気軽にしてみてください。
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